透明地报告管理人员的行为

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例如，我们设置了以下自动化场景：

当新请求进入系统时经理要呼叫的任务。
如果经理无法联系到客户，其任务就是“回电”。
在资格审核渠道中成功完成交易后，在服务销售渠道中创建新交易。
经理的任务是在将交易转移到销售漏斗的相应阶段时“准备商业提案”。
在“初始许可证销售”渠道中成功完成交易后，在“许可证续订”渠道中创建新交易。
在 CRM 设置销售渠道中成功完成交易后，在销售渠道中创建新交易。
经理的任务是在许可证到期前一个月打电话。
经理的任务是在许可证到期前一周打电话。
结果我们得到：

便捷的销售系统；

实时监控事务状态，而不会分散员工的日常工作注意力；
评估营销渠道的有效性，不仅要考虑潜在客户的产生，还要考虑利润；
找到潜在客户流失渠道中的薄弱环节；
减少交易条款并增加每个经理的销售数量。
Pipedrive：优点、缺点和成本
系统优点：用户友好的直观界面、灵活的字段和报告设置系统、视觉上易于理解的分析、方便的自动化系统。

该系统的缺点：不适合俄罗 贝宁电话数据 斯市场（与俄罗斯服务的整合很少）；成本比国内方案要高。

当我们谈论定制成本时，重要的是要了解定制是一个包含几个阶段的项目：

设计——描述和创建销售和营销部门（有时还包括物流和会计）的业务流程。
漏斗、自动化和必要外部服务连接的初始设置。
测试和修复错误。
员工培训。
技术支持和开发 CRM 以满足当前的业务需求（一个无休止的过程）。